FP3級の過去問 2019年1月学科問1

問題

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ファイナンシャル・プランニングにおいては、職業倫理上、その提案内容等をあらかじめ顧客に十分に説明し、顧客がその内容を理解したかどうかを確認しながら進めることが求められている。

1 .

◯

2 .

（ FP3級試験 2019年1月学科　問1 ）

正解は、○です。

　ファイナンシャル・プランニングにおいては、ファイナンシャル・プランナーは厳しい職業倫理を持たなければならず、提案内容等を事前に数値を用いるなどしてわかりやすく説明し、かつその内容を顧客本人が正確に理解しているかどうか確認しながら進めていかなければなりません。

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正解は「○」です。

ファイナンシャル・プランナーは顧客との信頼関係を築くことがもっとも重要です。
そのため、顧客の意思決定の際には十分な説明をして、顧客が提案内容をきちんと理解しているかを確認しながらプランニングを進めていかなければなりません。

正解は◯です。

ファイナンシャルプランナーの職業倫理に顧客への説明義務(アカウンタビリティ)があります。顧客へプランを提案する際、顧客に対して十分な説明をして理解を得る必要があります。

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