問題
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ファイナンシャル・プランニングのプロセスに従い、次の(ア)~(カ)を6つのステップの順番に並べ替えたとき、その中で3番目(ステップ3)となるものとして、最も適切なものはどれか。
1 .
(ア)顧客から受領した情報を基に、将来の財政状況の予測・分析等を行う。
2 .
(イ)顧客に提供するサービス内容や必要となる費用等について説明し、了解を得る。
3 .
(ウ)顧客の環境の変化、税制や法律改正の内容を考慮し、プランの見直しを行う。
4 .
(エ)顧客や家族の情報、財政的な情報等を収集し、財政的な目標を明確化する。
5 .
(オ)顧客の目標を達成するために必要なプランを作成し、提案書を提示する。
6 .
(カ)作成したプランに従い、必要な金融商品の購入、不動産売却等の実行を支援する。
( FP技能検定2級 2017年5月 実技 問61 )