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FP2級「2018年5月」の過去問を出題

問題

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クリア
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
 1 . 
税理士資格を有しないFPが、顧客からふるさと納税に関する寄附金控除の制度について聞かれ、所得税法の条文等を示しながら一般的な解説をした。
 2 . 
弁護士資格を有しないFPが、顧客からの要請に応じ、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。
 3 . 
社会保険労務士資格を有しないFPが、老齢基礎年金の受給資格期間短縮について聞かれ、法改正の内容や受給申請方法を説明した。
 4 . 
金融商品取引業の登録を受けていないFPが、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄を推奨し、その購入を勧めた。
( FP技能検定2級 2018年5月 学科 )
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この過去問の解説(1件)

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正解 4

1.適切。
 税理士資格を持たないFPが、具体的な税務相談や税務書類の作成を行うことは、税理士法に抵触します。しかし、一般的な税法の解説をすることは違法にはなりません。

2.適切。
 任意後見契約は、成人であれば誰でも受任者になることが可能であり、法律上の制限はありません。従って、弁護士資格を有しないFPであっても、任意後見契約の受任者となることができます。

3.適切。
 社会保険労務士資格を有しないFPが、年金に関する法改正の内容や受給申請方法を説明することは、違法ではありません。

4.不適切。
 金融商品取引業の登録を受けていないFPが、投資判断の助言や顧客資産の運用を行うことは、金融商品取引法に抵触しますので、行ってはいけません。
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2018/10/05 13:48
ID : wqkjnzej
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