問題
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ファイナンシャル・プランニング・プロセスの順序に従い、次の(ア)~(カ)を6つのステップの順番に並べ替えたとき、その中で2番目(ステップ2)となるものとして、最も適切なものはどれか。その記号を解答欄に記入しなさい。
1 .
(ア)面談やヒアリングシートにより顧客のデータを収集し、顧客や家族の情報、財政的な情報等を確認する。
2 .
(イ)顧客の目標達成のための提案書を作成し、顧客に提示して説明を行う。
3 .
(ウ)顧客にファイナンシャル・プランニングで行うサービス内容や報酬体系などを説明する。
4 .
(エ)顧客のキャッシュフロー表などを作成し、財政状況の予測等を行う。
5 .
(オ)顧客の家族構成などの環境の変化に応じて、定期的にプランの見直しを行う。
6 .
(カ)顧客が実際に行う金融商品購入等の実行支援を行う。
( FP技能検定2級 2017年1月 実技 問62 )