FP2級の過去問
2017年5月
実技 問61

正解は１です。

選択肢（ア）～（カ）までを簡単に表すと、
（ア）受領した情報を基に分析
（イ）費用を説明
（ウ）プランの見直し
（エ）情報を収集
（オ）プランを作成
（カ）プランに従い実行
となり、（ア）～（カ）までを時系列に並べやすくなります。
では、時系列に並べる作業をします。
第一に、費用を説明した上でないと顧客からの依頼を受けられないため、最初は（イ）です。
プランを作成する前提として情報を収集する必要があるため、次は（エ）です。
そして（ア）には「情報を基に」とあるため、次は（ア）です。
次は、「プラン作成」である（オ）です。
次は、「プランに従い」とある（カ）です。
最後に、「プランの見直し」である（ウ）となります。

よって、３番目にあたるのは（ア）となります。

ファイナンシャル・プランニングの６つのステップは顧客との関係性の確立→データ収集と目標の明確化→財政状況の分析と予想→目標達成のために必要なファイナンシャル・プランの提示→プラン実行の援助→定期的なプランの見直しとなります。
このプロセスに沿って並び替えると、以下のようになります。
（イ）→（エ）→（ア）→（オ）→（カ）→（ウ）

したがって、3番目（ステップ３）にあたる選択肢は（ア）です。

イ・エ・ア・オ・カ・ウの順番が正しい内容です。
従って、3番目に来るのは「ア（１）」です。

イ…顧客へFPのサービスや概要を伝え了解を得ます。
エ…プランニングに必要な情報収集を行います（個人情報には十分配慮します）。
ア…情報を基に、将来の分析をします。
オ…顧客のプランニングをします。
カ…作ったプランに従い金融商品のオススメをします。
ウ…定期的に面談しプランの立て直しをします。