2級ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士（FP2級） 過去問
2017年9月
問61 (実技 問61)
問題文
ファイナンシャル・プランナー（以下「FP」という）が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。FPの行為に関する次の記述について、適切なら○、不適切なら×を選択しなさい。
生命保険募集人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。
生命保険募集人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 問61（実技 問61） （訂正依頼・報告はこちら）
ファイナンシャル・プランナー（以下「FP」という）が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。FPの行為に関する次の記述について、適切なら○、不適切なら×を選択しなさい。
生命保険募集人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。
生命保険募集人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。
- ○
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この過去問の解説 （3件）
01
生命保険募集人の登録をしていないFPは、生命保険や損害保険に関する相談の中で、具体的な商品の設計や提案などを行うことはできません。ただし、保険金額の目安となる必要保証額の試算は可能な範囲となります。
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02
生命保険募集人の登録をしていないFPであっても、お客さまのライフプランに基づいた必要保障額を具体的に試算することは、保険業法に抵触しません。
一方、生命保険募集人の登録をしていないFPが、生命保険の募集や販売を行うことは保険業法に抵触するので、行ってはいけません。
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03
生命保険募集人の登録をしていないFPであっても、必要保障額の試算はすることができます。
しかし、それに基づいての具体的な商品提案などは、保険業法に抵触するので行ってはいけません。
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