問題
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ファイナンシャル・プランニングのプロセスに従い、次の［ ア ］～［ カ ］を6つのステップの順番に並べ替えたものとして、最も適切なものはどれか。
ア 顧客のキャッシュフロー表などを作成し、将来の財政状況の予測・分析等を行う。
イ 顧客の家族構成などの環境の変化や制度改正に応じ、定期的にプランの見直しを行う。
ウ 作成したプランに従い、顧客が行う金融商品購入等の実行を支援する。
エ 顧客にファイナンシャル・プランニングで提供するサービス内容や報酬体系などを説明し、了解を得る。
オ ヒアリング調査等により顧客および家族の情報、財政的な情報等を収集し、顧客の財政的な目標を明確化する。
カ 顧客の目標を達成するために必要なプランを作成し、顧客に提案書を提示して説明を行う。
ア 顧客のキャッシュフロー表などを作成し、将来の財政状況の予測・分析等を行う。
イ 顧客の家族構成などの環境の変化や制度改正に応じ、定期的にプランの見直しを行う。
ウ 作成したプランに従い、顧客が行う金融商品購入等の実行を支援する。
エ 顧客にファイナンシャル・プランニングで提供するサービス内容や報酬体系などを説明し、了解を得る。
オ ヒアリング調査等により顧客および家族の情報、財政的な情報等を収集し、顧客の財政的な目標を明確化する。
カ 顧客の目標を達成するために必要なプランを作成し、顧客に提案書を提示して説明を行う。
1 .
エ → ア → オ → カ → ウ → イ
2 .
エ → オ → ア → カ → ウ → イ
3 .
オ → ア → カ → エ → ウ → イ
4 .
オ → カ → ア → エ → ウ → イ
（ FP技能検定2級 2021年5月 実技 問62 ）
