FP3級の過去問
2022年9月
学科 問1

税理士資格のないFPが､具体的な税務相談､税務代理行為､税務書類を作成することは､有償無償にかかわらず税理士法に抵触します｡

所得税の医療費控除について､一般的な説明をすることは問題ありません｡

ファイナンシャルプランナー単独で行えない業務であっても、

一般的な説明を行う分には問題ありません。

問題となる場合は、具体的な説明をしたり、顧客と投資顧問契約を結んだときです。

これらは金銭を受け取っていないとしても違反になるため認識の注意が必要です。

一般的な説明であれば弁護士法に抵触する事はありません。

弁護士資格を持たないＦＰは有償・無償にかかわらず具体的な法律相談や法律事務を行う事はできません。